Vous avez bâti un patrimoine.
Il est temps qu'il travaille avec autant de rigueur que vous.
FAMILA Investissement accompagne les familles agricoles, entrepreneurs et investisseurs expérimentés qui souhaitent structurer, faire croître, protéger et transmettre leur patrimoine dans un cadre rigoureux, indépendant et adapté à leur réalité.
PRIORITÉ AGRICOLE
Une expertise distinctive auprès des familles agricoles.
Les producteurs agricoles bâtissent souvent un patrimoine considérable, mais fortement concentré dans l'entreprise, les terres, les bâtiments, les équipements et les actifs familiaux. Cette réalité demande une réflexion structurée sur la diversification, la retraite, la relève, les liquidités, la fiscalité et la transmission.
CLIENTÈLES
Une approche pertinente pour tout patrimoine devenu complexe.
FAMILA accompagne également des entrepreneurs, propriétaires d'entreprise, professionnels, familles et investisseurs expérimentés dont la situation exige une vision plus globale que la simple sélection de placements.
Producteurs Agricoles
Une expertise adaptée aux réalités des exploitations agricoles et du patrimoine familial.
Entrepreneurs
Des stratégies conçues pour structurer et faire évoluer un patrimoine d'entreprise.
Professionnels
Un accompagnement personnalisé pour répondre à l'évolution de votre patrimoine.
Investisseurs Expérimentés
Une gestion rigoureuse adaptée aux patrimoines complexes et aux objectifs à long terme.
VISION GLOBALE
Les placements ne sont qu'une partie de l'équation.
Une stratégie efficace doit tenir compte de la fiscalité, de la retraite, de la succession, de la situation familiale, de l'entreprise, des immeubles, des liquidités et des risques financiers.
GESTION PRIVÉE
Une gestion discrétionnaire structurée autour de votre profil d'investisseur.
Dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire, les décisions d'investissement sont prises selon une politique de placement établie avec le client, en tenant compte de ses objectifs, de son horizon, de sa tolérance au risque, de ses besoins de liquidités et de sa situation globale.
Objectifs
Une gestion adaptée à vos objectifs financiers et personnels.
Tolérance
Une stratégie construite selon votre niveau de tolérance au risque.
Liquidités
Une gestion tenant compte de vos besoins de liquidités et de votre situation globale.
STRATÉGIES FAMILA
Des stratégies adaptées au profil, aux objectifs et au niveau de risque du client.
Les stratégies FAMILA s'appuient sur une architecture de portefeuille qui peut intégrer, selon la situation du client, des liquidités, des revenus fixes, des fonds, des FNB, des actions, des placements alternatifs ou des stratégies spécialisées. Chaque approche doit être évaluée en fonction du profil de l'investisseur.
ENCADREMENT, SÉCURITÉ ET TÉMOIGNAGES
Un cadre conçu pour rassurer et orienter.
Cette zone peut combiner les éléments de confiance : inscription AMF en lien texte, gardien de valeurs indépendant, communications sécurisées, plan de continuité et, si approuvé par la conformité, témoignages vidéo provenant du site actuel.
Conformité AMF
Communications Sécurisées
Accompagnement Durable
Bâtir. Faire croître. Protéger. Transmettre.
Votre patrimoine mérite une stratégie à la hauteur de ce que vous avez construit. Une rencontre permet de mieux comprendre votre situation et de déterminer si l'approche de FAMILA peut convenir à vos besoins.
FAMILIA Investissement inc. est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme gestionnaire de portefeuille.
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