Votre patrimoine a grandi.
Votre stratégie doit évoluer avec lui.
Entrepreneurs, investisseurs et familles : lorsque le patrimoine devient plus important, les décisions de placement deviennent rarement de simples décisions de rendement. Elles doivent également tenir compte de votre besoin de liquidités, de votre horizon, de votre tolérance au risque, de vos projets et de ce que vous souhaitez éventuellement transmettre.
Vous avez bâti quelque chose d’important.
Votre patrimoine peut provenir de nombreuses sources : croissance ou vente d’une entreprise; accumulation progressive d’un portefeuille; immobilier; liquidités importantes; héritage; actifs familiaux; combinaison de plusieurs de ces éléments.
L’enjeu n’est plus seulement de posséder des actifs. Il est de les faire travailler ensemble dans une stratégie cohérente.
Une vision globale de votre portefeuille.
Famila propose un service privé de gestion de portefeuille indépendant permettant d’intégrer plusieurs approches au sein d’une même architecture.
Chaque stratégie peut jouer un rôle différent selon vos objectifs : croissance, revenus, liquidités, diversification ou gestion du risque.
CROISSANCE
Faire évoluer le capital dans une perspective compatible avec vos objectifs et votre horizon.
DIVERSIFICATION
Éviter qu’une part disproportionnée de votre patrimoine dépende d’un seul actif, secteur ou moteur de rendement.
LIQUIDITÉS
Maintenir une structure adaptée à vos besoins personnels, professionnels et familiaux.
GESTION DU RISQUE
Construire une stratégie cohérente avec votre tolérance au risque et votre capacité financière.
Une relation de gestion privée.
Famila privilégie une relation directe, indépendante et personnalisée.
Votre profil d’investisseur, vos objectifs et votre politique de placement servent de cadre aux décisions de gestion.
