Une architecture de gestion conçue pour évoluer
Un patrimoine n’évolue pas de façon linéaire. Les besoins de revenu, de croissance, de liquidités et de gestion du risque peuvent changer avec le temps.
Famila utilise donc plusieurs moteurs de gestion complémentaires. Leur rôle n’est pas d’appliquer une seule méthode à toutes les situations, mais de construire une architecture cohérente avec le profil, les objectifs, l’horizon de placement, les besoins de liquidités, la tolérance au risque et les contraintes du client.
Le cadre de gestion privée
La personnalisation n’exclut jamais la rigueur.
Chaque relation de gestion repose sur un cadre clairement établi, où vos objectifs, votre profil et vos paramètres de placement guident les décisions et le suivi de votre portefeuille.
Mandat discrétionnaire
Dans le cadre d’un mandat de gestion discrétionnaire, les décisions d’investissement sont prises selon la politique de placement établie avec le client et selon son profil.
Profil d’investisseur
Le profil d’investisseur permet de comprendre les objectifs, l’horizon de placement, la tolérance au risque, les besoins de liquidités et les contraintes particulières du client.
Politique de placement
La politique de placement sert de cadre de référence. Elle vise à assurer une cohérence entre la stratégie d’investissement, les objectifs du client et les paramètres convenus.
Gardien de valeurs
Les actifs sont détenus auprès d’un gardien de valeurs indépendant. Cette structure contribue à la sécurité et à la ségrégation des actifs.
Suivi client
FAMILA privilégie un suivi rigoureux, des communications claires et l’utilisation de canaux sécurisés pour les échanges avec la clientèle.
Actifs minimums
Le montant minimum d’actifs sous gestion est de 250 000 $, afin d’accéder stratégiquement à l’ensemble des services et approches présentés.
Les moteurs de gestion
Revenu Premium
Moteur visant à générer un revenu dans un cadre discipliné
Exposition Tactique S&P 500
Moteur d’exposition contrôlée à un grand indice de marché.
Swing Sélectif
Moteur tactique reposant sur des signaux et une discipline d’exécution.
Impulsion S&P 500
Moteur orienté sur des phases de marché spécifiques selon une méthodologie définie.
Mention prudente obligatoire
Contenu présenté à des fins éducatives générales. Il ne constitue pas une recommandation personnalisée, une promesse de rendement, une garantie de protection du capital ni une offre d’achat ou de vente de titres.
Une architecture intégrée pour structurer le rendement et maîtriser le risque
En complémentarité avec les autres mandats et gestionnaires sélectionnés, les stratégies Famila ont été développées pour remplir des rôles distincts et complémentaires au sein d’un portefeuille. Chacune répond à un objectif précis et s’appuie sur ses propres règles de gestion.
Quatre stratégies. Quatre rôles. Une architecture pensée dans son ensemble.
REVENU
Famila Revenu Premium
Flux continu de revenu de
primes avec la vente d’options
sur actions
OPTIMISATION
Famila Exposition Tactique
S&P 500
Gestion active de l’exposition indicielle
OPPORTUNITÉ
Famila Swing Sélectif
Croissance tactique sur actions de qualité
IMPULSION
Famila Impulsion S&P 500
Conviction directionnelle avec achat d’options